Consultant Front Senior (Gestion de Patrimoine) (H/F)

L’entreprise

Un rapprochement en 2014 de 9 cabinets de CGPI, accompagnés de spécialistes de la structuration d’entreprises, a permis la création de Olifan GROUP, une société avec un business model unique combinant une proposition de valeur client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent.

Olifan Group s’adresse aux personnes dont la situation patrimoniale intègre de multiples variables – famille/entreprise/fiscalité et objectifs budgétaires – avec des exigences spécifiques et complexes.

Olifan Group en quelques chiffres : 10.000 clients / 100 collaborateurs / 9 régions

Une ambition : mettre l’Homme au cœur du Conseil Patrimonial

Ses Valeurs

  • Accepter de changer
  • Travailler en équipe
  • Une culture d’entreprise qui permet à chacun de s’épanouir

Vos Missions

Rattaché(e) au Partner du bureau de Paris VIIIème, vous maîtriserez la méthodologie Olifan pour comprendre les attentes de chaque client et apporter des conseils à valeur ajoutée dans leur gestion patrimoniale.

Vos missions :

  • Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Comprendre la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d’un client
  • Définir et établir pour un client : ses besoins et son bilan
  • Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et inspirer des placements/investissements
  • Partager et conseiller ses collègues du bureau et les accompagner dans leurs démarches juridiques et fiscales avec les clients (ainsi que sur les évolutions des actualités financières ou fiscales)
  • Orienter un client vers un collaborateur spécialiste
  • Mettre en place le suivi des objectifs avec les différents clients et prospects
  • Organiser et piloter la recherche de nouveaux clients et prescripteurs

Points forts du poste

  • Un réseau de professionnels reconnus pour leurs compétences et expériences dans la relation clients
  • La méthodologie Olifan
  • Evolution possible vers un poste de Partner
  • Rémunération attractive

Vous êtes

  • Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de 5 à 15 ans (dans le domaine) – Idéalement, en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
  • Vous avez des connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal
  • Vous avez le sens du collectif
  • Des qualités relationnelles et commerciales, d’écoute et de convivialité font de vous un futur collaborateur impliqué
  • Vous êtes autonome et  avez une appétence pour la prospection

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Sous la référence CFS-01

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